Tennet-Anleihen für Offshore-Windstrom-Projekte zweifach überzeichnet

Bayreuth - Der deutsch-niederländische Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat seine ersten grünen Anleihen (Green Bond) im Umfang von einer Milliarde Euro ausgegeben. Es handelt sich um zwei Anleiheemissionen, mit denen das Unternehmen die Netzanbindungs-Projekte für Offshore-Windparks finanzieren will.

Die beiden Anleihen haben eine Laufzeit von sechs bzw. zwölf Jahren. Beide Anleihen haben jeweils ein Volumen von 500 Millionen Euro und Kupons zu 0,875 Prozent bzw. 1,750 Prozent. Unterstützt wurde Tennet dabei von fünf Banken, der HSBC Bank plc., der ING Bank N.V., der Royal Bank of Scotland, der Loyds TSB Bank plc. sowie der Rabobank.

Dolwin 1 bis 3 wird durch Anleihen finanziert

Tennet gibt diese grünen Anleihen für die Offshore-Projekte Dolwin 1, 2 und 3 aus. Dabei handelt es sich um Netzanbindungs-Projekte, mit denen der Strom aus den Offshore-Windparks an Land gebracht und in das deutsche Stromnetz eingespeist wird. Dolwin 1 ist 165 km und verfügt über eine Kapazität von 800 Megawatt (MW). Dieses Projekt soll wie Dolwin 2 (135 km, 916 MW) noch 2015 fertiggestellt werden. Bei Dolwin 3 mit 162 km Länge soll eine Kapazität von 900 MW erreicht werden, die ab 2017 zur Verfügung stehen soll. Wie Tennet mitteilt, seien diese grünen Anleihen um das Zweifache überzeichnet gewesen.

Tennet sorgt für 7.000 MW Anbindungs-Kapazität bis 2019

Otto Jager, CFO von Tennet, erklärte: „Die heutige erstmalige Emission grüner Anleihen zeigt unser Bestreben, zusammen mit unseren Stakeholdern unser Engagement im Bereich der sozialen unternehmerischen Verantwortung kontinuierlich zu verbessern und weiter zu entwickeln. Gleichzeitig verschafft uns die Anleiheemission attraktive Langzeitfinanzierung, um unsere Investitionen in drei Offshore-Netzanbindungsprojekte in der deutschen Nordsee zu unterstützen. Ich erwarte, dass dies für Tennet die erste einer Serie von grünen Anleihen sein wird.“
Bis Ende 2015 wird Tennet 5.200 Megawatt Anbindungskapazität in der deutschen Nordsee errichtet haben. Damit realisiert das Unternehmen dann bereits etwa 80 Prozent der Offshore-Ausbauziele der Bundesregierung, die bis 2020 ca. 6.500 MW in der Nord- und Ostsee vorsehen. Bis 2019 wird Tennet auf etwa 7.000 MW Anbindungskapazität in der deutschen Nordsee kommen.

Finanzierungs-Modell auch für niederländische Offshore-Windkraft geeignet

Künftige grüne Anleihen von Tennet könnten laut Jäger auch zur Finanzierung von Projekten dienen, mit denen Offshore-Windparks an das niederländische Onshore-Netz angebunden werden. Für den Zeitraum bis 2023 rechnet der Übertragungsnetzbetreiber mit der Errichtung von 3.500 MW Übertragungskapazität im niederländischen Teil der Nordsee. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 3,5 Mio. Haushalten. Das Unternehmen wird voraussichtlich zwei bis drei Mrd. Euro in die Anbindung von Offshore-Windenergie in der niederländischen Nordsee investieren.

KfW mit im Geschäft

Ein wichtiger Investor unter den vielen Interessenten für die grünen Anleihen ist die deutsche Förderbank KfW. Die KfW hat vor kurzem den Aufbau eines Green Bond Portfolios im Wert von einer Mrd. Euro angekündigt, das der Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen dient. Rita Geyermann, Leiterin Asset Management der KfW, erklärte: „Tennet spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Wir begrüßen den sehr überzeugenden Green Bond unter dem Green Bond-Rahmenwerk von Tennet, an dem wir uns beteiligt haben.“

© IWR, 2015